Panou Credos — lead-uri și dosare

Client

Dacă e client nou, lasă căutarea goală și completează datele mai jos (se creează automat ca și client).

Import rapid din arhivă (test)

Încarcă o arhivă .zip cu actele clientului (sau un singur document) și apasă Salvează. Poți salva doar cu fișierul: numele, datele și sortarea documentelor le completează automat sistemul.

Prenume *

Nume *

Nume și prenume *

CNP

Telefon

E-mail

Consultant

Sursa

Tip credit

Vânzător (de la cine se cumpără)

Suma dorită (lei)

Mesaj / context

Clientul și-a dat acordul verbal/scris pentru prelucrarea datelor (GDPR)

Aprobări obligatorii

Intermediere financiară — de acord cu prelucrarea datelor personale de către Credos SRL pentru serviciul de intermediere de credite și serviciile conexe. Informații comerciale — de acord să primească comunicări comerciale privind derularea solicitării sale de credit (Reg. UE 2016/679).

Aprobare opțională

Marketing — de acord să primească comunicări de marketing prin e-mail și/sau SMS (Reg. UE 2016/679).

Bifele reflectă ce a acceptat clientul; pe baza lor primește documentele de semnat. Consimțământul devine valabil prin semnătura clientului (cod SMS sau olograf).

Panoul nu e disponibil

Lead nou