Panou Credos — lead-uri și dosare

Client

Un lead se leagă de un client existent. Dacă e client nou, creează-l întâi la „Adaugă client" (pasul 1, cu acordurile), apoi asociază-l aici.

Import rapid din arhivă (test)

Încarcă o arhivă .zip cu actele clientului (sau un singur document), alege banca și tipul vânzătorului mai jos (obligatorii, pe baza lor se naște lista de documente) și apasă Salvează. Numele, datele și sortarea documentelor le completează automat sistemul.

Prenume *

Nume *

Nume și prenume *

CNP

Telefon

E-mail

Consultant

Sursa

Tip credit

Vânzător — persoană fizică/juridică

Bancă (obligatorie la import)

Suma dorită (lei)

Mesaj / context

Clientul și-a dat acordul verbal/scris pentru prelucrarea datelor (GDPR)

Aprobări obligatorii

Intermediere financiară — de acord cu prelucrarea datelor personale de către Credos SRL pentru serviciul de intermediere de credite și serviciile conexe. Informații comerciale — de acord să primească comunicări comerciale privind derularea solicitării sale de credit (Reg. UE 2016/679).

Aprobare opțională

Marketing — de acord să primească comunicări de marketing prin e-mail și/sau SMS (Reg. UE 2016/679).

Bifele reflectă ce a acceptat clientul; pe baza lor primește documentele de semnat. Consimțământul devine valabil prin semnătura clientului (cod SMS sau olograf).

Panoul nu e disponibil

Lead nou